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四川川投能源股份有限公司可转换公司债券发行方案提示性公告

四川川崎能源资源分配物高级快车公司替换器公司纽带收买证发行

  安全(主寄销品推销术额商):瑞银保密的高级快车责任公司
公司和董事会全体船员抵押品A的确实性。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许主要的缺漏承当共同责任。。
四川川崎能源资源分配物高级快车公司(以下缩写IS)、"公司"或"川投能源资源")过去的发行A股可替换公司纽带收买证(以下缩写"川投转债")已吸引奇纳河保密的人的监督管理授予证监批准[2011]272号文审定。这次发行的募集阐明书摘要及发行公报已登载在2011年3月17日的《奇纳河保密的报》和《上海保密的报》上。包围者也可以去上海保密的市所网站。,以下缩写上海保密的市所,全文为t。该成绩的发表打算列举如下所示。:
这次共发行21亿元川投转债,每张面值100元人民币。,按面值发行。这个成绩相当于2。,100万张。
这次发行的川投转债向发行人原A股合股宁愿比率,宁愿比率后抵消力学派(含原A股合股保持宁愿比率学派)采取网下对机构包围者比率和经过上缴所事务处置体系网上界价发行相结合的方法停止,倘若有东西抵消,它由寄销品推销术额空军大队承保。。
原A股合股宁愿比率后抵消力学派网下发行和网上发行预安装的发行合计求出比值为50%:50%。发行人和安全(主寄销品推销术额商)将如宁愿比率后的抵消力和网上、网上下的实践紧握养护,依照网下比率求出比值和网上中签率离开分歧的本能决定终极的网下和网上发行合计。
原A股合股可宁愿比率的可兑换贷款合计为其在登记簿日期收盘后登记簿在册的富国发行人A股分配物数按每股比率元可兑换贷款的求出比值,话说回来按1。,000元/手到户数,每1手收买单位。。原限度局限影响合股麝香行使字幕。原始合股不定期的宁愿占用,安置编码为704674。,这种分派高气压四川授予和债。。在网下,安置少于1只手的宁愿权契合WI。,如正确无误的的ALGO,在线宁愿级分派不到1个学派。。原A合股可以分担事前分派。,你也可以分担收买抵消力后的宁愿级P。
机构包围者的上界为5。,000元(50万张),超越5,000元(50万张)的麝香是500万元(5万张)的概数倍。机构包围者收买上界为105。,000元人民币(1),050万张)。在各分担电网下收买的缠住机构包围者。收买基金的词是:收买资产=收买量×100元/张。
普通公众的包围者经过上缴所事务处置体系照顾发行人原A股合股宁愿比率后抵消力的申购,收买编码是733674。,收买高气压传传发行纽带。。每个记述的最小订购单位是1手(10张),1,000元)。每个报账的最大收买量是105。,000元人民币(1)05万手),富余学派伤病军人。。
这次发行的川投转债不设定富国期限度局限。包围者吸引比率的川投转债于上市首日那就够了市。
一、宁愿股合股
原A股合股可宁愿比率的可兑换贷款合计为其在登记簿日期收盘后登记簿在册的富国发行人A股分配物数按每股比率元可兑换贷款的求出比值,话说回来按1。,000元/手到户数,每1手收买单位。。原A合股可以分担事前分派。,你也可以分担收买抵消力后的宁愿级P。
发行人分享A股932,921,505股,当选,行情股的行情影响高级快车。,480,502股,许许多多的售影响下可行情股总金额547,441,003股。因为此成绩的宁愿级分配额比的计算,原A合股可宁愿占用2。,099,073手,向当年发行的可替换纽带的总额。,当选,分配物高级快车公司原其达到目标一部分许许多多的推销术影响,231,742手,原对经过A股声明分配物的限度局限,331手。
原许许多多的售影响A股合股须在宁愿占用工夫(2011年3月21日上缴所事务处置体系的整齐的市工夫,那是午前9点30分到11点30分。,午后13:00-15:00)内,经过网上收买编码704674,申购缩写"川投配债"行使宁愿占用权。倘若呈现主要的紧急情况,将发表此成绩。,它被推误卯下个市日。。
本公司原型许许多多的推销术影响,合股人数,高尚的不得超越其可宁愿占用的合计(合计不可1手的学派依照正确无误的算法本能处置)。倘若应用程式的合计超越宁愿订阅的合计,收买伤病军人。。请包围者当心检查保密的报账内"川投转债"可配保密的抵消力。
原高级快车售影响A股合股经过向安全(主寄销品推销术额商)传真传输申购表停止申购,以其他方法传送、托运的货物伤病军人。,传真传输号码是:010-5832 8677、说某种语言的:010-5832 8678。原高级快车售影响A股合股须于2011年3月21日(T日)15:00时前将以下证明传真传输至安全(主寄销品推销术额商)处:
1)《四川四川能源资源分配物高级快车公司可替换公司纽带收买证网下宁愿占用表》(公司原A股合股中高级快车售影响A股合股行使宁愿占用权占用表)
2)法定代理人的授权书(不受立法机构召唤)
3)算清收买显示的算清显示硬拷贝。
4)公司营业执照硬拷贝硬拷贝
5)上缴所保密的报账卡硬拷贝
6)负责人的身份证硬拷贝。
原高级快车售影响A股合股填写的申购表一旦传真传输至安全(主寄销品推销术额商)处,即被数数向安全(主寄销品推销术额商)收回正式想要,具有法律行为,不撤兵。
同时,原高级快车售影响A股合股麝香抵押品其占用款于2011年3月21日(T日)17:00先于全额汇至安全(主寄销品推销术额商)报账,占用资产于2011年3月21日(T日)17:00先于未汇至安全(主寄销品推销术额商)报账,数数伤病军人。安全(主寄销品推销术额商)提请小心资产划转折术达到目标在途工夫。
收买资产应移动到后面的收款岸报账。:
报账决定:瑞银保密的高级快车责任公司
岸报账11006057 60181500
交通岸、交通岸、北京的旧称海淀小分支
大算清体系编码301100000099
工会编号61113
宁宁洽、石颖 、顾思萌
联系说某种语言的  010-82608178 / 82608180 / 82608231
注:请包围者在凡例中表明"川投转债网下宁愿占用"+"包围者A股报账决定(上海)"。
原高级快车售影响A股合股伤病军人申购的申购款将于2011年3月24日(T+3日)一致缺点。
公司原合股保持又未获比率的宁愿占用权学派适合顺差学派依照《四川四川能源资源分配物高级快车公司A股可替换公司纽带收买证发行公报》的规则停止出售。
二、普通包围者网上推销术
普通公众的包围者在申购日2011年3月21日(T日)上缴所事务处置体系的整齐的市工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00,经过与上海保密的市所挂钩的保密的市所,收买价钱该当依照决定的发行价钱决定。。
包围者网上收买编码是733674。,收买高气压传传发行纽带。。每个保密的报账的最少的申购合计为1手(10张,1,000元),每1手收买单位。,超越1只手麝香是1只手的概数倍。。每个报账的最大收买量是105。,000元人民币(1)05万手),富余学派伤病军人。。
包围者各自详细的申购和富国可兑换贷款合计应居住相互关系金科玉律及奇纳河保密的人的监督管理授予(以下缩写"奇纳河证监会")的有关规则表现,并承当中肯的的法律责任。。除规则的机构报账外,每个报账要不是收买一次。,一旦收买,就不克不及撤回。。相同报账屡次申购除宁愿申购外,顺差的收买伤病军人。。虚伪收买的资产也被数数伤病军人收买。。
三、机构包围者持股
契合规则的机构包围者在申购日2011年3月21日(T日)9:00~15:00 以决定的发行价钱和契合发行公报规则的申购合计停止申购。倘若呈现主要的紧急情况,将发表此成绩。,它被推误卯下个市日。。分担在线发行的机构包围者,还可照顾这次川投转债的网上发行。但在相同保密的报账电网下、网上收买总金额不得超越210。,000元人民币(2),100万张)。
1、网上贸易
分担网上贸易的机构包围者的最少的申购合计为5,000元(50万张),超越5,000元(50万张)的麝香是500万元(5万张)的概数倍。网下机构包围者的最大合计是105。,000元人民币(1),050万张),富余学派伤病军人。。分担这次收买的机构包围者应居住。机构包围者申购并富国川投转债应按相互关系金科玉律及奇纳河证监会的有关规则表现,并承当中肯的的法律责任。。
在各分担电网下收买的缠住机构包围者。收买基金的词是:收买资产=收买量×100元/张。
包围者须于2011年3月21日(T日)15:00前将以下证明传真传输至安全(主寄销品推销术额商)处,传真传输号码:(010)5832 8677,说某种语言的:(010)5832 8678。
1)《四川四川能源资源分配物高级快车公司可替换公司纽带收买证网上贸易表》(网下机构包围者申购)(此申购表已登载在2011年3月17日的《奇纳河保密的报》和《上海保密的报》上,亦可到上缴所网站()或川投能源资源网站()下载。)
2)法定代理人的授权书(不受立法机构召唤)
3)算清收买显示的算清显示硬拷贝。
4)公司营业执照硬拷贝硬拷贝
5)上缴所保密的报账卡硬拷贝
6)负责人的身份证硬拷贝。
包围者填写的合规申购定单连同划款显示一旦传真传输至安全(主寄销品推销术额商)处,即被数数向安全(主寄销品推销术额商)收回的正式申购想要,具有法律行为,不撤兵。敬请包围者仔细观察《四川四川能源资源分配物高级快车公司可替换公司纽带收买证网上贸易表》的填表格阐明。
2、占用款子算清
分担网上贸易的机构包围者麝香在网上贸易日2011年3月21日(T日)15:00时前向安全(主寄销品推销术额商)指派报账停止做某种不快的事全额申购资产。(划款时请表明"川投转债网上贸易"+"包围者A股报账决定(上海)"字样)。
包围者必要思索在运输工具途达到目标资产量。,应确保申购资产于2011年3月21日(T日)17:00前汇至安全(主寄销品推销术额商)指派报账。未能即时算清资产或许算清资产不可是伤病军人的。。
托收记述物:
报账决定:瑞银保密的高级快车责任公司
岸报账11006057 60181500
交通岸、交通岸、北京的旧称海淀小分支
大算清体系编码301100000099
工会编号61113
宁宁洽、石颖 、顾思萌
联系说某种语言的  010-82608178 / 82608180 / 82608231
四、发行人和安全(主寄销品推销术额商)联系方法
1、 发行人:四川四川能源资源分配物高级快车公司
驻地:成都武侯区龙江路11号
说某种语言的:028-8609 8647
传真传输:028-8609 8649
联络:谢洪西安、龚圆、陆锦四川
2、 安全(主寄销品推销术额商):瑞银保密的高级快车责任公司
工作地址:Beiji西城区筑街7号12国际筑中心、15级
说某种语言的:010-5832 8888
传真传输:010-5832 8964
联络:李克非、程前、李萌、程曦、张雪
发行人:四川四川能源资源分配物高级快车公司
安全(主寄销品推销术额商):瑞银保密的高级快车责任公司
3月21日,二
(此页缺乏原文。,为《四川川崎能源资源分配物高级快车公司替换器公司纽带收买证发行》的盖印页)
四川四川能源资源分配物高级快车公司
2011年   月   日
(此页缺乏原文。,为《四川川崎能源资源分配物高级快车公司替换器公司纽带收买证发行》的盖印页)
瑞银保密的高级快车责任公司
2011年   月   日

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